1、啥情况？军报带头和习对着干

　   近期，关于中共领导人习近平与军方关系紧张的传闻甚嚣尘上，而习似乎正在对军队进行布局以防不测。最新的一个迹象是中共军报、军网在8月10日要闻一栏刊登的文章《坚持科学决策民主决策依法决策》。有分析指出，越来越多的迹象表明，中共军队内部暗潮涌动，形势复杂，北京高层内部或许出了大问题。

　　军报的这篇文章称，近期，由中共中央军委政治工作部组织编修的《民主集中制读本》印发全军。“坚持科学决策、民主决策、依法决策，不断提高决策质量水平，是各级党组织贯彻落实民主集中制和学好用好《读本》必须解决好的一个重大现实课题。”海外时评人士周晓辉分析，这可是一件大事，因为过去这些年，中共党内虽然偶尔也在提“民主集中制”，但所有人都明白，这不过是体现在口头上，现实是习近平正在尽量集各种权力于一身，党内基本是“一言堂”。与此同时，中国经济正不可逆转地急剧恶化，民生艰难，民怨沸腾，官员躺平，社会全面危机一触即发。在这样的背景下，全军上下突然要学习民主集中制，反党魁之道而行，不是出了大事又是什么呢？又是谁下的命令呢？

　　军报的文章称当前形势都对议事决策质量提出新的更高要求，那就是要“坚持科学决策、民主决策、依法决策”，尤其在军事领域。简单地说，就是反对一个人说了算。如何坚持科学决策？文章称就是坚决不搞凭经验决策、拍脑袋决策、一刀切决策。试问，谁在“凭经验”决策？谁在“拍脑袋”决策、“一刀切”决策？明显亦有所指。对于如何坚持民主决策？文章称就是“坚持党组织集体决策和走群众路线，充分发扬民主，集中正确意见，研究讨论决定部队战建备的重要问题。…防止用行政会议代替党的会议、用传批文件方式代替党委集体研究，搞个人专断授意、特事特办…”。试问，又是谁在搞个人专断授意？很明显，文章通篇都在说的是军队决策反对“一言堂”，军队以后要坚持科学、民主决策，坚持依法决策。种种说辞无不在与习近平之前的作法背道而驰，这是不是说明，坊间关于北京高层内部出大事的传闻，并非空穴来风？

　　此文不禁让人想到了去年11月，曾经支持习的刘源撰文批个人专断。当时，署名作者为刘源、卫灵的纪念刘少奇冥诞的文章《确立和坚持民主集中制 加强组织与制度建设》出现在“毛泽东思想研究”网站和杂志上。刘源发表这样的文章，透露出的是红二代以及他们背后的很多离退休的中共高官，对现况的不满。而在今年1月初曾有曝料称，习近平正面临他执政以来最严峻的政治危机。因为以刘源为核心的红二代群体已经形成了政治共识，正计划推翻习。形成上述共识的红二代包括刘少奇之子刘源、邓小平之子邓朴方、胡耀邦之子胡德平、陈云之子陈元、马文瑞之女马晓力、罗瑞卿之女罗点点。还有一批被习视为心腹的军中将领也参与了连署。近期中共党内的种种异常，尤其是全军下发《民主集中制读本》，是不是在暗示某些事情已经或者正在发生？

　　海外时评人士岳山认为，习近平与中央军委第一副主席张又侠之间可能存在面和心不和的情况，军中对习近平的不满主要来自于那些曾跟随李尚福、李玉超等人的人，他们会因升迁机会受阻而对习心生怨气，这种怨气可能像传染病一样蔓延到整个军队。原中共海军司令部中校参谋姚诚认为，从目前的迹象来看，习近平在军中可能遭遇了强烈的抵制，他的部分军事主张在三中全会上遭遇了严重阻碍。尽管军方尚未明确表态，但对习的不满情绪显而易见。习在军队中已经失去了主导地位，围绕军队控制权的斗争已变得前所未有的激烈。

2、揣错了圣意  中共智库文章遭下架

       中共社科网日前发表有关“打造粤港澳大湾区2.0”的文章，建议搞“中央湾区委”进行所谓集中统一领导，粤港澳三地统一货币、证件。不料文章上线几天即遭下架。有评论认为，三中全会后中共正被外界垢病毫无危机处理安排，这篇文章本想取悦习近平，但超乎习的想像能力，因此遭到下架。

　　浙江大学区域协调发展研究中心号称中共“国家高端智库”之一，该中心研究员房汉廷7月31日在中共社会科学院旗下中国社会科学网发文，题为“加大制度型开放创新打造粤港澳大湾区2.0正当其时”。这篇文章称，将大湾区整体升级为国家离岸经济中心的条件已成熟，建议设立“中央湾区委”集中统一领导，三地11城封关，统一货币、证件，形成一个国际化经济体。不过一周后文章遭下架，原因未明。

　　上述建议引发不少港人在社交平台上热议，但许多人不以为然，质疑这些建议是把香港“大陆化”。海外时评人士颜纯钩发文调侃前述文章“废话连篇”。文章写道，这篇号称“打造粤港澳大湾区2.0”的文章，似乎让半烂尾的大湾区工程，又有死灰复燃之势。事实上自大湾区构想提出，直至近年，几乎处于烂尾状态。但凡一个经济带的诞生，都不是基于政府的一厢情愿，而是基于市场本身的需求。而所谓大湾区的提出，根本是中共闭门造车弄出来的怪物。大概习近平闲来无事，对着中共行政区域地图苦思，想要弄点什么新花样，以彰显他“亲自指挥亲自部署”的本事。

　　大湾区构想提出后，粤港澳三地都没什么兴趣，一开始便风声大雨点小，未有什么成功的案例。从前香港有对外的优势，有制度上的长处，自国安法罩顶、二十三条立法之后，香港的资本主义色彩已逐日淡化，现在美国与西方各国，早已将香港视同一个普通的大陆城市，香港也快速堕落成国际金融中心废墟。文章直言，社科院的文章，居然还大言不惭，提出什么“全湾一币”“全湾一证”，要设立“中央粤港澳大湾区委员会”，负责“顶层”谋划决策，还要“在大湾区内实施统一海关、统一货币、统一身份证，变成南中国一个‘独立’的政治实体，这也未免太狂妄了。”

　    文章最后写道，三中全会后，中共被外界垢病毫无危机处理安排。这篇以取悦习近平为目的的文章，原想虚晃一枪，制造一点话题，但毕竟走得太远，远到超乎习近平的想像能力，因此一发表就下架。一位网友跟评：除了国际大战之外，所有其它中国地方事故相比，都不如香港大变对中共之国际形势影响大。连香港50年不变这样意义重大政策，都可以随时随便作废，北京宣布的所谓大计划只是朝秦暮楚，全无价值。

3、中国房市突传一则重大消息

　    北京当局正计划利用地方债券提供资金，从资金紧张的房地产开发商手中购买闲置土地，将其用于建设经济适用房。不过对于此举，有分析指出这可能会给地方政府带来更加严重的财政困境。同时，随着房地产市场不断萎缩，作为楼市的风向标，广州和深圳这两个一线城市近日又出新政，包括买房落户口和收购商品房做保障房。此外，另一个一线城市上海今年7月二手房的成交价格同比下跌6.86%。

　　《日经亚洲》8月9日报道，2015年，中共首次推出专项债券，作为地方政府为经济开发区和道路等基础设施项目融资的一种方式。接下来，专项债券所筹集的资金将用于从房地产开发商手中收购未开发地块和未完工建设项目。数据显示，今年上半年，全中国按面积计算的新房销售同比下降22%。由于资金紧张，许多房地产公司一直无法开始开发新的地块。

　　面对旷日持久的房地产危机，北京既希望为开发商提供财政援助，又希望通过计划购买来鼓励土地的有效利用，并在收回的土地上为中低收入者提供公共住房。今年5月，北京曾宣布了一项贷款计划，以推动地方政府购买未售出的住房，但这一计划至今收效甚微。《日经亚洲》指出，如果新的经济适用房无法为公共财政带来收入，最新的提议可能会让地方政府的财政状况进一步恶化。

　　截至今年5月底，中共专项债券余额增长至26.1万亿元人民币，是2019年5月底的三倍，占地方政府债务的60%以上。与此同时，国有土地使用权的销售出现大幅下滑。瑞穗研究技术公司分析师指出，北京正把解决结构性问题的责任推给地方政府。除非中央政府推出财政刺激等措施，否则中国房地产行业难以走出低迷。

      8月6日，广州市花都区发布相关购房享“准户口”待遇政策，率先在一线城市打响“购房落户”第一枪。据陆媒报道，花都区官方通知显示，买房享花都“准户口”待遇，即非本市户籍人员在花都区行政区域内购买新建商品住房，可以领取花都人才绿卡，凭花都人才绿卡及购房合约享受区政策性照顾及改良入学待遇。仅隔了一天，深圳市安居集团发文将开展收购存量商品房用作保障性住房工作，开启市场认定的以购代建模式。对此，有分析指出，很多的商品房卖都不出去了，此举又衍生出一个新的问题，真的有那么多人可以住进政府保障房吗？一旦这些房子退出市场流转，最后不仅会成为政府的经济负担，也可能成为沉重的社会负担。此外，数据显示，今年7月中国百城二手住宅价格环比下跌城市数量为100个，连续4个月出现百城二手房价格集体下跌情形。越来越多的买家们“货比三家”，卖家房东们则经历着割肉离场的艰难抉择。上海中原地产数据显示，7月上海二手住宅成交1.82万套，环比6月减少23.79%，同比增加44.7%。

4、成千上万的中国人移居这国

　　过去五年中，大量富裕的中国阶层移居东京，特别是教育设施完善的市中心地区，并偏好新建的高层住宅。这一趋势导致东京都的中央区、文京区和千代田区的外国人口显着增加，并推升了房价。与2019年相比，东京23区的外国人口从47万多增加到57万多，增长了近20%。

　　日本产经新闻报道，中央区作为东京的商业中心，沿河滨有许多新开发的高层建筑，过去五年间，该区的外国人口从7800人增至11700人，增幅达50%，其中中国人占到了一半。东京大学等知名学府所在的文京区，这一比例从43%上升至54%，这显示出中国人在东京不仅在寻找投资或保值的资产，同时也在寻求良好的教育环境和生活品质。

　　日本官方最新数据显示，2023年在留外国人数达341万992人，比2022年底增加11%，创下历史新高。其中，中国籍人士达82万1838人，为调查中人数最多的国籍，比前一年增加6万275人。这一趋势不仅反映出近年来大量中国人移居海外寻找更适合的生活环境，也与日本近年来修改并放宽在留资格有关。尤其是日本放宽了外国创业者的在留条件，降低了经营管理签证的申请门槛，该签证持有者还可邀请家属一同居留，吸引了众多中国中产和富裕阶层人士。

　　同时，大量中国买家的到来推升了东京的房价。据《日经亚洲》的报道，2023年东京23区新建公寓的平均售价跃升至1.1483亿日元，比2022年增长39.4%，首次突破1亿日元。万国津梁株式会社社长郑烜表示，东京的房地产商多采用华人销售团队，许多华人经营的房地产公司专注于日本华人及海外华人的业务。日本房地产吸引海外资金的原因除了汇率因素外，还包括日本的政治环境稳定、良好的医疗和社会保险，以及拥有房产所有权，这些都吸引了中国中上阶层。专门经营华人市场的佑泽株式会社社长陈上铨表示，中国买家在日本房地产市场中存在不同需求。富豪阶层主要以保值为主，而中产阶级家庭更倾向于在东京购买房产只要因为选择多样、总价较低，相较于港区高级高层住宅更容易找到租客。

　　孙立军先生今年42岁，曾在中国从事半导体工程项目，尽管有不错的收入，但他始终感到不快乐并对前途充满焦虑，最终在2021年通过经营管理签证带着两个小孩移居日本。来自福建的陈上铨于2007年来到日本，先在语言学校学习了一年，之后完成本科教育，并在东京一家房地产公司工作，四年前创办了自己的公司，并与本科时期认识的妻子结婚。陈上铨认为，融入日本社会是最重要的，日本人非常友善，容易接纳外来者。专门为香港人提供移民服务的李小姐表示，许多香港人因政治环境变化选择移居并努力留在日本，即使未来可能考虑移居其他国家，也不会回到香港。

 5、中菲南海又杠上了

　    菲律宾军方8月10日发表声明，强烈谴责中共军机在南中国海一争议海域上空对菲律宾空军一架巡逻机做出“危险挑衅动作”。当天，中共南部战区发表声明回应称，解放军军机现场操作“专业规范，正当合法”。

　　路透社报道，菲律宾经常抱怨中共海军军舰、海警船和民兵船在南中国海争议海域的挑衅行为，而这是菲律宾总统小马科斯主政以来，菲律宾军方首次指责中共军机在南中国海上空做出危险动作。

　　根据菲军方发表的声明，两架解放军战机8约8日上午在南中国海斯卡伯勒浅滩上空针对菲律宾空军一架执行例行性巡逻任务的轻型运输机做出危险动作。菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳表示，中方战机将最近在菲律宾海域执行海上安全作业的菲方人员的生命置于危险之中。布劳纳指责中共军机干扰了合法执行任务的菲律宾军机，并且违反了飞行安全方面的国际法。布劳纳还表示，此次事件不会让菲律宾军方停止在南中国海争议海域进行类似的巡逻活动。菲律宾安全官员表示，中共军机飞得“非常接近”菲律宾军机，并在菲方运输机前方释放了至少八枚照明弹。照明弹有可能损毁飞机的发动机。不过，菲律宾军机上的人员并未受到伤害，而且军机事发后安全飞返基地。与此同时，中共南部战区也在10日发表声明，指责菲律宾军机“非法闯入黄岩岛空域”，干扰中方正常演训活动。声明还警告菲律宾“立即停止侵权挑衅、歪曲炒作”。

       值得注意的是，菲律宾和越南的海岸警卫队8月9号在马尼拉附近海域举行了联合演习，这是两国在南中国海与中共海洋争端中的首次联合演习。多位学者分析，8约9日的演习标志着两国联合应对中共的共识，并向北京释放讯号，表达对中共当局在南海持续扩张的关切。

6、罕见信号 巴菲特超越了美联储

　　根据公司最新的财报，截至今年第二季度末，股神巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司持有2346亿美元的短期美国国债，这比2023年底时约1300亿美元的持有量暴增了81%。同时，这一数字也超过了美联储的国债持有量，美联储截至上周持有的短期国债为1953亿美元。

　　巴菲特对美国国债的偏好反映出他无法找到收益超过政府债务年化超过5%无风险收益率的有价值投资，这让一些人担心这位亿万富翁投资者可能对美国股市产生了消极情绪。历史上，巴菲特在发现投资机会有限时会选择筹集现金，这通常是由于估值过高。

　　值得注意的数据是，1个月期美国国债的收益率为5.33%，3个月期国债为5.22%，6个月期国债为4.95%。这些利率应该为伯克希尔·哈撒韦的庞大国债持有量每年带来约120亿美元的无风险收益，每个季度收益约为30亿美元。在今年5月的年度股东大会上，巴菲特称国债为“最安全的投资”。美国国债还为投资者提供税收优惠，因为所支付的利息免于州和地方税收。

　　据报道，今年第二季度，巴菲特的大胆举动不仅仅是大幅增加美国国债持有，在此期间还将其在苹果股票的持股量削减了约一半，出售了大约3.9亿股。此外，自7月中旬以来，巴菲特接连四次减持美国银行股票。在过去的十几个交易日里，巴菲特共计减持了9000万股美国银行股票，总套现约38亿美元。有分析指出，巴菲特减持美国银行股票的原因可能包括对经济前景的担忧、对税收变化的预期以及对银行投资表现的不满。未来，伯克希尔可能会继续调整其持股结构，以应对市场和经济的变化。

　　8月9日，美国股市收盘走高，从本周一的抛售中大幅回升，收复了本周的大部分失地。华尔街恐慌指数的历史性飙升和随后的下降表明，股市“增长恐慌”最糟糕的时期已经过去。华尔街知名预言家、Fundstrat 的汤姆·李在8月9日的一份报告中表示，芝加哥期权交易所 波动率指数 (VIX) 的表现表明股市已经触底。

　　此外，在本周预期大幅降息后，交易员将美联储今年的降息预期削减至100个基点左右。不过，接受彭博调查的大多数经济学家预计9月份的降息幅度仅为0.25个百分点，这一结果与一些大型华尔街银行在下次会议上要求大幅降息的呼吁相矛盾。