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《万维追击》20190521

万维读者网(creaders.net)祎一综合报道:中美贸易战升级之际,美国5月16日正式将华为列入出口黑名单,切断对华为的技术供应。但是几天后, 美国商务部5月20日在政府联邦公报中发表声明说,有条件地将对华为的禁令延迟90天实施,理由是华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。 

任正非称华为已经做好准备,不惧怕美国的制裁(图源:VCG.jpg

任正非称“不怕美国制裁,已做好准备”

然而,对于美国的“90天临时执照”,中国华为创始人任正非5月21日回应说,“没有多大意义,华为已经做好了准备。”他还说,华为一年前就受到美国实体管制了。

另一方面,据路透社报道,美国宣布封杀华为之后,谷歌母公司Alphabet已停止与华为部分合作。据21世纪经济报道,华为对此回应称,正在评估谷歌暂停业务对海外市场的影响,并未透露相关细节。彭博社援引相关人士指出,据媒体报道,目前高通、英特尔、GF、ARM、安森美、泰瑞达等公司收到邮件要求终止与华为交易,暂停已有订单。

据美国之音最新报道,在美国给予华为90天缓冲期之后,谷歌又推翻了与华为切断业务联系的决定。华为驻欧代表刘康说,谷歌丝毫没有意愿要封杀华为。他说,“我们在密切同谷歌合作,找出华为如何应对目前局势和美国商务部决定所带来影响的办法。”

在中美贸易战影响之下,华为如何应对美国报复式的封锁和重压,成为当下全球舆论关注的焦点。那么,华为到底有多少回旋的余地?是否如任正非所说“已做好准备”了呢?

“备胎”海思“转正”?仍有短板

任正非5月18日接受日本媒体采访时表示,华为公司将继续开发自己的芯片,减少生产禁令带来的影响。他还指出,即使高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也“没问题”,因为“我们已经为此做好了准备”。

据英国《金融时报》报道,华为正准备推出自己的手机操作系统。华为欧洲业务副总裁蒂姆•沃特金斯表示,华为在贸易战中“被夹在中间”,但此前一直在准备应对最坏的情况。他补充道,华为一直在开发自己的操作系统,该系统“能够迅速启用”。他指出,华为操作系统已在中国一些地方进行试验。而华为此前也一直被指有“备胎”作为其技术上的后续支持与供给。

据澎湃新闻网报道,“备胎”之一,就是华为旗下的半导体旗舰海思。

海思总裁何庭波。.jpg

海思总裁何庭波

5月17日,华为旗下的半导体公司海思总裁何庭波的一封内部信刷屏网络。何庭波在信中称,华为多年前已经做出过极限生存的假设,预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得,而华为仍将持续为客户服务。她宣布,之前为公司的生存打造的“备胎”,一夜之间全部“转正”。

海思这个原本在华为内部异常低调的部门,在华为陷入巨大生存危机的关口,站出来为华为正常业务保驾护航。招商证券分析师方竞接受采访时表示,针对美国的出口管制,华为短期内加大了库存背后,预计采购库存够6-12个月使用;长期来讲,华为一方面加大对海思的研发投入,芯片争取全面取代,另一方面寻找潜在供应商,要求部分供应商转移产业,放宽对国内供应商的认证资格条件。

报道称,华为向台积电提出要求,将部分芯片生产转移至南京,也希望日月光和京元电子等台企转移产地。除了自研芯片外,华为还具有操作系统的核心能力。据了解,2012年华为开始开发自己的操作系统,可用于手机、平板电脑和个人电脑等。

即便如此,华为的供应链依然有短板。方竞表示,从拆机角度来分析华为手机业务自给率,目前主要表现在射频芯片领域有差距,对美系厂商依赖严重。无线充电采用是IDT的产品,尽管IDT在去年被日本瑞萨收购,但也受到美国禁令影响。据产业链验证,海思早已开始射频Transceiver的研发,但前期测试结果相对不太理想。

华为还有依赖美资公司是一个芯片设计工具EDA(电子设计自动化)。目前国际上主要有三大集成电路EDA公司,分别是Synopsys,Cadence,Mentor Graphics。三家在EDA行业的市占率几乎形成垄断,且均为美国公司。据产业链调研了解到,由于EDA License授权是多年制的,所以目前海思使用EDA仍一切正常,与华为手机使用的安卓操作系统同理。

图中红字为美国公司。 图片来自招商证券研报.jpg

图中红字为美国公司。 图片来自招商证券研报

去年底,华为对外公布了供应商的名单,共有92家核心供应商,其中美国供应商最多高达33家,其次是大陆供应商25家,日本11家,中国台湾10家。

台积电何去何从?华为生存战关键一环

据新浪财经综合报道,处于“困境”中的华为能否度过难关,台湾积体电路制造股份有限公司(简称“台积电”)的态度尤为受到关注。

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台积电成为华为冲出美国围剿的关键一环

台积电和海思分工不同,无法相互替代。而台积电的地位以及它对华为的重要性,不必赘言。它被普遍看作是华为在这场“生存战”中的关键一环。台积电是全球第一的芯片代工企业。IC Insights数据显示,台积电在芯片代工市场的份额高达51.6%,占据超过半数的芯片组装市场。

台积电已能够实现7纳米芯片的量产,在技术上是首屈一指的。华为最新旗舰机P30使用的7纳米麒麟芯片就是台积电代工的。一旦台积电与华为切割,将会对这一旗舰机型的销售产生重大打击。也就是说,在库存消耗完后,华为P30可能将无法继续生产。

美国来势汹汹,华为不会没有一点准备,但这场战役中一大不确定性来自台积电。美国必然会给台湾和台积电压力,台积电会做出怎样的选择?

台积电在5月17日晚率先表示:“内部已建立一套完整系统,经初步评估后,应可符合出口管制规范,决定不改变对华为的出货计划,将继续出货华为;不过,后续仍将持续观察与评估。”可见,台积电的态度是积极又谨慎的,这一表态给外界留下了想象空间。

对于台积电来说,华为是大客户之一,如果可以,它当然愿意远离政治,好好做生意。但现实情况是台积电芯片组装过程所需要的设备、技术和工艺等,都掌握在欧美手中。如果美国继续对华为极限施压,台积电很可能退无可退。

首先,光刻机是制造芯片的关键设备,而台积电的光刻机几乎都是从欧美进口。欧美在卖这些设备出去的时候都是要求签很多限制性条款的,台积电自然也签了这样的协议。欧美如果援引限制条款不让台积电代工的话,台积电无法拒绝,否则将面临巨额诉讼。

第二,组装是个很复杂的流程,而台积电现在组装涉及到的工艺专利又牢牢掌握在英国ARM公司。ARM公司也在去年美国制裁中停止了与中兴的商业合作,因此一旦欧美想在组装工艺上施压,台积电很可能无计可施。

最后,从台积电的股权占比来看,它还是一家主要由欧美财团控股的企业。台积电起初是飞利浦公司在台湾建立的合资工厂,后来飞利浦逐渐退出,不断又有新的西方财团注资,逐渐形成现在的股东格局。

因此,台积电这家从各方面都受制于欧美的芯片代工厂,存在顶不住压力的可能性。但如果失去华为这个超级大客户,对台积电同样意味着切肤之痛。对台积电来说,这将是一个极其艰难的抉择。

而对于华为而言,要在短时间内找到台积电的替代并不容易。芯片制造工艺越来越高深,能够掌握这个工艺的企业已经越来越少,而且芯片制造最要命的就是设备很贵。台积电通过占领全球50%的市场份额才把成本最大限度的降下来。中芯国际要赶上台积电还有点心有余而力不足。 

任正非口出狂言?立即破灭

据Apple Insider报导,今年4月,华为创始人兼首席执行官任正非在接受CNBC采访时表示,如果苹果无法从高通公司获得5G技术,华为“愿意”出售5G技术给苹果公司。各家媒体在随后的一个星期内一再地报导这个消息后,华为才向路透社承认,它根本没有与苹果公司讨论这件事。

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华为的这些言论似有意向外界传达,该公司的芯片技术领先苹果公司。然而,现实情况是,华为的芯片技术远远落后于苹果,而且该公司非常依赖美国供应商。

另据报道,海思已开发5G数据机(Modem)——Balong 5000,该公司目前的高端手机和未来的机型将使用Balong数据机及其麒麟980应用处理器(Kirin 980 Application Processor)。后者的性能明显落后苹果公司2017年iPhone X的A11处理器,以及远远落后于2018年推出的iPhone XS和iPhone XR的A12。

此外,海思半导体使用美国益华电脑公司和新思科技公司的先进芯片设计工具。这意味着川普政府的命令全面实施后,华为不仅仅是无法采购包括高通公司在内的美国芯片,也无法得到美国公司提供的芯片设计工具,严重打击该公司的芯片研发工作,华为依赖的美国供应链也将整个崩溃。

路透社此前的一则报导说,未来几年内,中国供应商仍无法取代华为的美国供应商。

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